易销使用教程
客户管理 · 订单记一笔 · 跟进拜访 · 报表分析 · AI 助手，从入门到会用，10 分钟学会。
一、产品介绍
易销是一款面向小微企业和个人的桌面级销售工作台，把「客户、订单、跟进、拜访、任务」集中到一个软件里，配合每日自动更新的客户状态、自动化提醒和 AI 问答，让销售管理变得简单高效。
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 数据主权 | 全部数据保存在本机，不依赖云端，离线可用 |
| 简单上手 | 无需培训，10 分钟学会核心操作 |
| 自动分类 | 客户自动分活跃 / 沉睡 / 流失，每天自动更新 |
| AI 助手 | 自然语言提问，自动统计业绩与客户情况 |
| 行业模板 | 医药 / 快消 / 工业品 / 教培 / 房产，开箱即用 |
二、安装与激活
2.1 下载安装
- Mac 电脑：Apple 芯片（M1/M2/M3）下载 arm64 版，Intel 芯片下载 x64 版
- Windows 电脑：下载 x64 版安装包
- 下载地址：官网 esellpro.top 首页点击对应按钮
提示：Mac 首次打开若提示「无法验证开发者」，请到「系统设置 → 隐私与安全性」点「仍要打开」；Windows 出现 SmartScreen 提示选「更多信息 → 仍要运行」。
2.2 激活专业版
首次启动进入免费版。点击左下角版本标识，输入激活码即可解锁专业版：AI 助手、高级分析、行业模板、数据备份、高级导出。
- 免费版：客户管理、基础看板、基础报表，永久免费
- 专业版：月付 19.9 元 / 年付 199 元
提示：激活时需要联网验证；激活后每 7 天联网一次即可，正常使用不受影响。离线超过 7 天会自动回退免费版，联网后自动恢复。
三、首页看板（工作台）
图 1 · 首页看板：经营数据一屏总览
首页是每天打开软件首先看到的工作台：
- 今日工作安排：自动推荐今日要拜访/跟进的客户
- 指标卡：客户总数、本月新增、本月销售额、今日待跟进
- 图表区：销售额趋势、客户来源分布、区域分布、产品 TOP、转化漏斗
- 列表区：待跟进任务、最近新增、需关注（超期未联系）、沉睡客户
提示：专业版可在「设置 → 看板模板」切换日报/周报/客户健康/业绩分析 4 套看板，自由组合卡片与图表。
四、客户管理
图 2 · 客户管理：客户列表一目了然
4.1 新增客户
- 点击右上角「新增客户」按钮
- 填写名称、电话、微信、来源、区域、等级等字段
- 行业模板字段（如医药版的机构等级、主推品种）随模板自动变化
4.2 客户状态自动分类
| 状态 | 判定规则 | 含义 |
|---|---|---|
| 活跃 | 60 天内有销售（无销售也按活跃） | 正常跟进中 |
| 沉睡 | 61-180 天内有销售 | 需要唤醒 |
| 流失 | 超过 180 天无销售 | 需要重点挽回 |
系统每天凌晨 3 点自动更新状态，无需手动维护。
4.3 客户详情页
图 3 · 客户详情：跟进、订单、拜访、联系人、任务一页管理
点击客户进入详情页，左侧资料卡，右侧 6 个 Tab：跟进记录 / 订单 / 拜访 / 联系人 / 任务。
五、产品目录
图 4 · 产品目录：维护产品与价格
在「产品」页维护销售的产品清单（名称、规格、单价、单位），记订单时可直接从目录选择，自动带出价格。建议把常卖产品都录入，记订单更快更规范。
六、订单记一笔
图 5 · 记一笔订单：产品可从目录选择或自定义输入
客户详情页点「记一笔订单」：产品名称支持从产品目录选择（自动带单价）或直接输入新产品。订单可随时编辑、删除，成交后自动更新客户状态和最近成交日期。
图 6 · 订单管理：全部成交记录
七、报表中心
图 7 · 报表中心：业绩全景
- 销售额趋势：按日 / 周 / 月查看业绩波动
- 新增客户来源、客户状态分布
- 订单明细、新增客户明细
- 日报 / 周报 / 月报一键生成，导出 PNG 直接发群
八、AI 助手
图 8 · AI 助手：用聊天的方式查数据
不用翻报表，直接「问」：
- 「这个月销售额多少？」→ 自动统计并回答
- 「哪些客户超过一个月没联系了？」→ 自动筛选列出
- 「帮我分析流失客户的特征」→ 基于本地数据给出结论
未配置大模型时，AI 自动使用「本地统计问答」，无需联网。专业版可接入 DeepSeek / 通义 / 智谱 / OpenAI，能力更强。
九、设置与数据
图 9 · 设置：外观、数据与反馈
- 外观：浅色 / 深色 / 跟随系统
- 数据管理：Excel 批量导入（客户 / 销售明细 / 拜访记录）、数据备份 / 恢复
- 反馈：使用中遇到问题可提交反馈，或加 QQ 93723491
- 更新：发现新版本自动弹窗，一键下载安装
十、常见问题
| 问题 | 解答 |
|---|---|
| 数据存在哪里？会丢吗？ | 存在本机数据库，专业版支持备份，换机可恢复 |
| 免费版和专业版区别？ | 免费版含客户管理/基础看板/基础报表；专业版解锁 AI/高级分析/行业模板/备份/高级导出 |
| 换电脑怎么迁移？ | 旧电脑备份数据文件，新电脑安装后恢复即可 |
| 激活码可以多台电脑用吗？ | 激活码绑定设备，换设备需联系客服处理 |
| 客户状态什么时候更新？ | 每天凌晨 3:00 自动更新 |
| AI 必须配置 Key 吗？ | 不必须，未配置用本地问答；配置后能力更强 |